Der russische Terminalmarkt im dritten Quartal 2008

Statistiken. Der offizielle Verkauf von Terminals auf dem russischen Markt belief sich auf 12.505.000 Terminals (im Folgenden werden Verkaufsdaten von Produktionsunternehmen angegeben), während im zweiten Quartal 2008 das Volumen der Lieferungen 9.400.000 betrug Endgeräte. Das Umsatzwachstum betrug 33 Prozent. Im Vergleich zum dritten Quartal 2007 stieg der Umsatz um 15 Prozent. Das Volumen des grauen Marktes betrug im dritten Quartal 1,8 Prozent. Der Begriff „grauer Markt“ sollte sich in der heutigen Realität ausschließlich auf Schmuggelware beziehen, die ohne Umweg über alle offiziellen Kanäle geliefert wird. Der Durchschnittspreis des Modells lag im dritten Quartal bei 119,5 Euro, Tendenz leicht steigend. Wertmäßig belief sich der Markt auf 1494 Millionen Euro. Der Ersatzmarkt betrug zum Ende des Quartals 88 Prozent. Die Marktgröße im 2008 wird von MRG auf 38-40 Millionen Stück geschätzt.

Kurze Beschreibung der Situation. Das Wachstum des Marktes in der ersten Jahreshälfte war unerwartet, die Händler erwarteten eine Verlangsamung und Stagnation des Marktes. Infolgedessen führte die mangelnde Vorbereitung aller Akteure, den Markt von 35 Millionen auf 38 bis 40 Millionen Einheiten pro Jahr zu erhöhen, dazu, dass die Lieferpläne überarbeitet werden mussten. Der Kampf um den Markt entfaltete sich zwischen zwei Unternehmen - Nokia und Samsung. Zusammen kontrollieren sie 2008 rund 70 Prozent des Marktes für mobile Endgeräte. Der nächste Konkurrent - Sony Ericsson - hat etwa 15 Prozent des Marktes. In Zukunft wird der Hauptkampf zwischen den beiden Spielern stattfinden, die Aussichten für Sony Ericsson sind moderat negativ, das Unternehmen hat keine Möglichkeiten, seinen Marktanteil zu erhöhen.

Das Volumen des grauen Marktes in Russland ist minimal, es gibt keine Gründe für sein Wachstum. Ende September begannen die Lieferungen von Apple iPhone 3G nach Russland, im September wurden 76.000 Geräte ausgeliefert. Der Einzelhandelsverkauf dieses Modells begann am 3. Oktober.

Приведем основные показатели квартала:

Vortrag vom Oktober 2008, Verkauf
В штуках Процент Серый рынок, % Серый рынок в штуках
Nokia 4406000 37,02 3,5 154210
Samsung 4017000 33, 75 0,6 24102
Sony Ericsson 1394000 11,71 2,5 34850
LG 390000 3,28 0 0
Motorola 358000 3,01 1,4 5012
Drугие 1336500 11,23 0
Итого 11901500 100 218174
Серый рынок 1.833163887
Quelle: Mobile Research Group

Das Volumen des Marktes ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Berücksichtigen Sie das Wachstum einzelner Marken.

Kurze Kleidung in Äthiopien 08 < td> 2700< td>Motorola < /tr> < td>9,97 < td>11901,5

Vergleich der Auslieferungen im 3. Quartal 2006-2008 (Tausend Stück)
Q306 Q307 Q307 Änderung 2008 gegenüber 2007
Samsung 2251 4017 48,78
Nokia 2092,8 4000 4406 10.15
SE 1189,5 1600 1394 -12,9
1586 450 358 -20,46
Andere< /strong> 1272,6 1570 1726,5
< strong>Gesamt 8391,9 10320 15,32

Die Aktien der Unternehmen verteilen sich wie folgt:

Nokia

Das wichtigste Ereignis des dritten Quartals war der Übergang von Nokia zum Versand von Waren aus einem russischen Lager, wodurch die Partner des Unternehmens von der Notwendigkeit befreit wurden, Telefone und Zubehör selbst nach Russland zu importieren. In Vorbereitung auf die Arbeit des russischen Lagers plante das Unternehmen keine Lieferungen innerhalb eines Monats, die Partner mussten früher bestellen, um nicht an Modellen zu fehlen. Im Juli konnte das Unternehmen dreimal weniger Geräte ausliefern als einen Monat zuvor. Der Hauptgrund ist nicht der Markt, sondern der technische - der Übergang zu einem russischen Lager.

Dieses Ereignis wurde von anderen Herstellern als positiv für ihre eigenen Verkäufe angesehen. Die Unternehmen dachten, dass Nokia vor dem Hintergrund rückläufiger Auslieferungen den eigenen Umsatz steigern könnte. Dies geschah nicht, da die Lagerbestände von Nokia ihr Maximum erreichten und die aktuelle Situation es ermöglichte, sie zu verkaufen. Vergessen Sie außerdem nicht die begrenzten Mittel der Händler und die Erschöpfung ihrer Kreditlinien. Die Nokia-Verkäufe haben sich in den Einzelhandelsketten normalisiert, der Druck auf den Markt für diese Marke ist verschwunden.

Sony Ericsson

Gleichzeitig stieg das Interesse an Produkten, die Nokia in den Regalen ersetzen, stark an. Insbesondere im Juli gab es einen starken Anstieg der Einzelhandelsumsätze von Sony Ericsson, sein Anteil stieg auf 16 Prozent. Im Mai besetzte das Unternehmen 12 % des Marktes, im Juni etwa 14 %, aber die Nachfrage war kurzfristiger, opportunistischer Natur und wurde durch keinerlei Maßnahmen seitens Sony Ericsson unterstützt. Infolgedessen zeigte das Unternehmen im August einen negativen Trend, der Anteil der Einzelhandelsumsätze sank auf 9 Prozent und erholte sich teilweise erst im September auf ein Niveau von 13 Prozent. Eine solche „Rallye“ ist typisch für das Unternehmen. Wenn wir seine Lieferungen auf den russischen Markt analysieren, gibt es im Gegensatz zu anderen Herstellern eine klare Wiederholbarkeit des Schemas. In den ersten beiden Monaten des Quartals versendet das Unternehmen durchschnittliche Mengen, diese Nachfrage wird von Distributoren gebildet. Im letzten Monat des Quartals gibt es einen Anstieg der "Nachfrage", dies ist ein Versuch, die maximale Anzahl von Telefonen auf den Markt zu bringen, die über die Mengen hinausgehen, die zur Erfüllung der eigenen Verkaufspläne erforderlich sind.

Im dritten Quartal verließ der Leiter der Sony Ericsson-Repräsentanz in Russland das Unternehmen, dies ist eine der ersten personellen Veränderungen. In Zukunft sollten wir weitere Änderungen in der russischen Niederlassung des Unternehmens erwarten. Interne Verkaufspläne für 2008 wurden 2007 auf einem Niveau von mindestens 8 Millionen Einheiten geplant, dann wurden sie immer wieder überarbeitet. In den ersten drei Quartalen hat das Unternehmen 4.088.000 Telefone nach Russland geliefert, weniger als Sony Ericsson ein Jahr zuvor ausgeliefert hat. Das Unternehmen verliert aufgrund seiner Inaktivität gegenüber Nokia und Samsung Marktanteile. Der dritte Platz im Markt ist nicht bedroht, die Position von Motorola und LG ist schwächer. Aber in Bezug auf die Entwicklung des Marktes, die Verbesserung der Verkäufe, die Erhöhung der Margen verliert das Unternehmen an Boden und strebt aktiv nach dem Niveau von 2006.

Im dritten Quartal übernahm das Unternehmen das Konzept, nicht um Marktanteile zu kämpfen und sich auf die Marge zu konzentrieren. Infolgedessen stiegen die Preise für den russischen Markt um 5 bis 10 Prozent, und die Einzelhandelspreise für Russland legten deutlich zu. Diese Entscheidung wird sich negativ auf alle neuen Modelle des Unternehmens auswirken, die Ende 2008 auf den Markt kommen, sie werden in Bezug auf die Kosten nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Zum Beispiel ist das Musik-Flaggschiff Sony Ericsson W902 mit einem empfohlenen Verkaufspreis von 18.000 Rubel teurer als Nokia 5800 (15.000 Rubel), Motorola ZN5 (12.000 Rubel) und eine Reihe anderer Produkte. Es gibt keine objektiven Gründe für das Wachstum des Marktanteils des Unternehmens, wir schätzen den Anteil von Sony Ericsson im Jahr 2008 auf 14-15 %.

Samsung

Das Unternehmen entwickelt sich progressiv, steigert den Umsatz ohne einen starken Anstieg der Lieferungen und versucht, ein Defizit für einige Positionen aufrechtzuerhalten. Diese Strategie war in der Vergangenheit erfolgreich und funktioniert auch heute noch. Änderungen in den Arbeitsbedingungen mit Distributoren werden dazu führen, dass das Vergütungssystem 2009 dem von Nokia so nahe wie möglich kommen wird. Einerseits eine stabile Position, andererseits kann das Unternehmen keinen großen Sprung machen, seinen Marktanteil überschreiten, der nahe am Maximum liegt (31% in drei Quartalen oder 34 im dritten Quartal). In Anbetracht der Tatsache, dass die Nachfrage nach Telefonen im vierten Quartal nicht von der Marktsituation, sondern von fehlenden oder verfügbaren Mitteln der Händler bestimmt wird, hat das Unternehmen die Preise für seine Produkte nicht gesenkt und sie für eine Reihe von Modellen sogar erhöht. Es ist möglich, dass dies eine Vorbereitung auf eine mögliche Krise ist, die Schwächung des Rubels. In diesem Fall werden andere Unternehmen gezwungen sein, im Notfall auf die Krise zu reagieren, Samsung wird in einer Gewinnerposition sein, es muss die Kosten seiner Produkte nicht ändern, da es bereits angepasst wurde.

Producer Shares für die drei Quartale 2008

Die Aktien der Unternehmen verteilten sich für die drei Quartale 2008 wie folgt:

Über die Mobile Research Group

Die Haupttätigkeit der Mobile Research Group ist die Untersuchung des Marktes für mobile Endgeräte in Russland. Das Unternehmen analysiert die Wettbewerbssituation aller Hersteller von mobilen Endgeräten auf dem russischen Markt und den Vertriebsmarkt - Einzel- und Großhandelsverkauf von mobilen Endgeräten. Basierend auf den verarbeiteten statistischen Daten und der durchgeführten Analyse wird die Situation auf dem Markt für mobile Endgeräte für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren prognostiziert. Das Unternehmen legt laufend eine vierteljährliche Marktanalyse vor, in der die wichtigsten Ereignisse festgehalten und deren Ergebnisse analysiert werden.

Beim Nachdruck von Daten aus dem Newsletter ist der Hinweis auf die Mobile Research Group als Datenquelle erforderlich. Wir behalten uns das Recht vor, die im Bulletin angegebenen Daten zu ändern, falls neue Umstände eintreten, die uns vorher nicht bekannt waren.

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Russischer Terminalmarkt im 3. Quartal 2008

Statistiken. Der offizielle Verkauf von Terminals auf dem russischen Markt belief sich auf 12.505.000 Terminals (im Folgenden werden Verkaufsdaten von Produktionsunternehmen angegeben), während im zweiten Quartal 2008 das Volumen der Lieferungen 9.400.000 betrug Endgeräte. Das Umsatzwachstum betrug 33 Prozent. Im Vergleich zum dritten Quartal 2007 stieg der Umsatz um 15 Prozent. Das Volumen des grauen Marktes betrug im dritten Quartal 1,8 Prozent. Der Begriff „grauer Markt“ sollte sich in der heutigen Realität ausschließlich auf Schmuggelware beziehen, die ohne Umweg über alle offiziellen Kanäle geliefert wird. Der Durchschnittspreis des Modells lag im dritten Quartal bei 119,5 Euro, Tendenz leicht steigend. Geldlich belief sich der Markt auf 1494 Millionen Euro. Der Ersatzmarkt lag im Quartal bei 88 %. Die Marktgröße im 2008 wird von MRG auf 38-40 Millionen Stück geschätzt.

Kurze Beschreibung der Situation. Das Wachstum des Marktes in der ersten Jahreshälfte war unerwartet, die Händler erwarteten eine Verlangsamung und Stagnation des Marktes. Infolgedessen führte die mangelnde Vorbereitung aller Akteure, den Markt von 35 Millionen auf 38 bis 40 Millionen Einheiten pro Jahr zu erhöhen, dazu, dass die Lieferpläne überarbeitet werden mussten. Der Kampf um den Markt entfaltete sich zwischen zwei Unternehmen - Nokia und Samsung. Zusammen kontrollieren sie 2008 rund 70 Prozent des Marktes für mobile Endgeräte. Der nächste Konkurrent - Sony Ericsson - hat etwa 15 Prozent des Marktes. In Zukunft wird der Hauptkampf zwischen den beiden Spielern stattfinden, die Aussichten für Sony Ericsson sind moderat negativ, das Unternehmen hat keine Möglichkeiten, seinen Marktanteil zu erhöhen.

Das Volumen des grauen Marktes in Russland ist minimal, es gibt keine Gründe für sein Wachstum. Ende September begannen die Lieferungen von Apple iPhone 3G nach Russland, im September wurden 76.000 Geräte ausgeliefert. Der Einzelhandelsverkauf dieses Modells begann am 3. Oktober.

Приведем основные показатели квартала:

Vortrag vom Oktober 2008, Verkauf
В штуках Процент Серый рынок, % Серый рынок в штуках
Nokia 4406000 37,02 3,5 154210
Samsung 4017000 33, 75 0,6 24102
Sony Ericsson 1394000 11,71 2,5 34850
LG 390000 3,28 0 0
Motorola 358000 3,01 1,4 5012
Drугие 1336500 11,23 0
Итого 11901500 100 218174
Серый рынок 1.833163887
Quelle: Mobile Research Group

Das Volumen des Marktes ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Berücksichtigen Sie das Wachstum einzelner Marken.

Kurze Kleidung in Äthiopien 08 < td> 2700< td>Motorola < /tr> < td>9,97 < td>11901,5

Vergleich der Auslieferungen im 3. Quartal 2006-2008 (Tausend Stück)
Q306 Q307 Q307 Änderung 2008 gegenüber 2007
Samsung 2251 4017 48,78
Nokia 2092,8 4000 4406 10.15
SE 1189,5 1600 1394 -12,9
1586 450 358 -20,46
Andere< /strong> 1272,6 1570 1726,5
< strong>Gesamt 8391,9 10320 15,32

Die Anteile der Unternehmen verteilen sich wie folgt:

Nokia

Das wichtigste Ereignis des dritten Quartals war der Übergang von Nokia zum Versand von Waren aus einem russischen Lager, wodurch die Partner des Unternehmens von der Notwendigkeit befreit wurden, Telefone und Zubehör selbst nach Russland zu importieren. In Vorbereitung auf die Arbeit des russischen Lagers plante das Unternehmen keine Lieferungen innerhalb eines Monats, die Partner mussten früher bestellen, um nicht an Modellen zu fehlen. Im Juli konnte das Unternehmen dreimal weniger Geräte ausliefern als einen Monat zuvor. Der Hauptgrund ist nicht der Markt, sondern der technische - der Übergang zu einem russischen Lager.

Dieses Ereignis wurde von anderen Herstellern als positiv für ihre eigenen Verkäufe angesehen. Die Unternehmen dachten, dass Nokia vor dem Hintergrund rückläufiger Auslieferungen den eigenen Umsatz steigern könnte. Dies geschah nicht, da die Lagerbestände von Nokia ihr Maximum erreichten und die aktuelle Situation einen Verkauf zuließ. Vergessen Sie außerdem nicht die begrenzten Mittel der Händler und die Erschöpfung ihrer Kreditlinien. Die Nokia-Verkäufe haben sich in den Einzelhandelsketten normalisiert, der Druck auf den Markt für diese Marke ist verschwunden.

Sony Ericsson

Gleichzeitig stieg das Interesse an Produkten, die Nokia in den Regalen ersetzen, stark an. Insbesondere im Juli gab es einen starken Anstieg der Einzelhandelsumsätze von Sony Ericsson, sein Anteil stieg auf 16 Prozent. Im Mai besetzte das Unternehmen 12 % des Marktes, im Juni etwa 14 %, aber die Nachfrage war kurzfristiger, opportunistischer Natur und wurde durch keine Maßnahmen von Sony Ericsson unterstützt. Infolgedessen zeigte das Unternehmen im August einen negativen Trend, der Anteil der Einzelhandelsumsätze sank auf 9 Prozent und erholte sich teilweise erst im September auf ein Niveau von 13 Prozent. Eine solche „Rallye“ ist typisch für das Unternehmen. Wenn wir seine Lieferungen auf den russischen Markt analysieren, gibt es im Gegensatz zu anderen Herstellern eine klare Wiederholbarkeit des Schemas. In den ersten beiden Monaten des Quartals versendet das Unternehmen durchschnittliche Mengen, diese Nachfrage wird von Distributoren gebildet. Im letzten Monat des Quartals gibt es einen Anstieg der "Nachfrage", dies ist ein Versuch, die maximale Anzahl von Telefonen auf den Markt zu bringen, die über die Mengen hinausgehen, die zur Erfüllung der eigenen Verkaufspläne erforderlich sind.

Im dritten Quartal verließ der Leiter der Sony Ericsson-Repräsentanz in Russland das Unternehmen, dies ist eine der ersten personellen Veränderungen. In Zukunft sollten wir weitere Änderungen in der russischen Niederlassung des Unternehmens erwarten. Interne Verkaufspläne für 2008 wurden 2007 auf einem Niveau von mindestens 8 Millionen Einheiten geplant, dann wurden sie immer wieder überarbeitet. In den ersten drei Quartalen hat das Unternehmen 4.088.000 Telefone nach Russland geliefert, weniger als Sony Ericsson ein Jahr zuvor ausgeliefert hat. Das Unternehmen verliert aufgrund seiner Inaktivität gegenüber Nokia und Samsung Marktanteile. Der dritte Platz im Markt ist nicht bedroht, die Position von Motorola und LG ist schwächer. Aber in Bezug auf die Entwicklung des Marktes, die Verbesserung der Verkäufe, die Erhöhung der Margen verliert das Unternehmen an Boden und strebt aktiv nach dem Niveau von 2006.

Im dritten Quartal übernahm das Unternehmen das Konzept, nicht um Marktanteile zu kämpfen und sich auf die Marge zu konzentrieren. Infolgedessen stiegen die Preise für den russischen Markt um 5 bis 10 Prozent, und die Einzelhandelspreise für Russland legten deutlich zu. Diese Entscheidung wird sich negativ auf alle neuen Modelle des Unternehmens auswirken, die Ende 2008 auf den Markt kommen, sie werden in Bezug auf die Kosten nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Zum Beispiel ist das Musik-Flaggschiff Sony Ericsson W902 mit einem empfohlenen Verkaufspreis von 18.000 Rubel teurer als Nokia 5800 (15.000 Rubel), Motorola ZN5 (12.000 Rubel) und eine Reihe anderer Produkte. Es gibt keine objektiven Gründe für das Wachstum des Marktanteils des Unternehmens, wir schätzen den Anteil von Sony Ericsson im Jahr 2008 auf 14-15 %.

Samsung

Das Unternehmen entwickelt sich progressiv, steigert den Umsatz ohne einen starken Anstieg der Lieferungen und versucht, ein Defizit für einige Positionen aufrechtzuerhalten. Diese Strategie war in der Vergangenheit erfolgreich und funktioniert auch heute noch. Änderungen in den Arbeitsbedingungen mit Distributoren werden dazu führen, dass das Vergütungssystem 2009 dem von Nokia so nahe wie möglich kommen wird. Einerseits eine stabile Position, andererseits kann das Unternehmen keinen großen Sprung machen, seinen Marktanteil überschreiten, der nahe am Maximum liegt (31% in drei Quartalen oder 34 im dritten Quartal). In Anbetracht der Tatsache, dass die Nachfrage nach Telefonen im vierten Quartal nicht von der Marktsituation, sondern von fehlenden oder verfügbaren Mitteln der Händler bestimmt wird, hat das Unternehmen die Preise für seine Produkte nicht gesenkt und sie für eine Reihe von Modellen sogar erhöht. Es ist möglich, dass dies eine Vorbereitung auf eine mögliche Krise ist, die Schwächung des Rubels. In diesem Fall werden andere Unternehmen gezwungen sein, im Notfall auf die Krise zu reagieren, Samsung wird in einer Gewinnerposition sein, es muss die Kosten seiner Produkte nicht ändern, da es bereits angepasst wurde.

Producer Shares für die drei Quartale 2008

Die Aktien der Unternehmen verteilten sich für die drei Quartale 2008 wie folgt:

Über die Mobile Research Group

Die Haupttätigkeit der Mobile Research Group ist die Untersuchung des Marktes für mobile Endgeräte in Russland. Das Unternehmen analysiert die Wettbewerbssituation aller Hersteller von mobilen Endgeräten auf dem russischen Markt und den Vertriebsmarkt - Einzel- und Großhandelsverkauf von mobilen Endgeräten. Basierend auf den verarbeiteten statistischen Daten und der durchgeführten Analyse wird die Situation auf dem Markt für mobile Endgeräte für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren prognostiziert. Das Unternehmen legt laufend eine vierteljährliche Marktanalyse vor, in der die wichtigsten Ereignisse festgehalten und deren Ergebnisse analysiert werden.

Beim Nachdruck von Daten aus dem Newsletter ist der Hinweis auf die Mobile Research Group als Datenquelle erforderlich. Wir behalten uns das Recht vor, die im Bulletin angegebenen Daten zu ändern, falls neue Umstände eintreten, die uns vorher nicht bekannt waren.

Der russische Terminalmarkt im dritten Quartal 2008

Statistiken. Der offizielle Verkauf von Terminals auf dem russischen Markt belief sich auf 12.505.000 Terminals (im Folgenden werden Verkaufsdaten von Produktionsunternehmen angegeben), während im zweiten Quartal 2008 das Volumen der Lieferungen 9.400.000 betrug Endgeräte. Das Umsatzwachstum betrug 33 Prozent. Im Vergleich zum dritten Quartal 2007 stieg der Umsatz um 15 Prozent. Das Volumen des grauen Marktes betrug im dritten Quartal 1,8 Prozent. Der Begriff „grauer Markt“ sollte sich in der heutigen Realität ausschließlich auf Schmuggelware beziehen, die ohne Umweg über alle offiziellen Kanäle geliefert wird. Der Durchschnittspreis des Modells lag im dritten Quartal bei 119,5 Euro, Tendenz leicht steigend. Wertmäßig belief sich der Markt auf 1494 Millionen Euro. Der Ersatzmarkt betrug zum Ende des Quartals 88 Prozent. Die Marktgröße im 2008 wird von MRG auf 38-40 Millionen Stück geschätzt.

Kurze Beschreibung der Situation. Das Wachstum des Marktes in der ersten Jahreshälfte war unerwartet, die Händler erwarteten eine Verlangsamung und Stagnation des Marktes. Infolgedessen führte die mangelnde Vorbereitung aller Akteure, den Markt von 35 Millionen auf 38 bis 40 Millionen Einheiten pro Jahr zu erhöhen, dazu, dass die Lieferpläne überarbeitet werden mussten. Der Kampf um den Markt entfaltete sich zwischen zwei Unternehmen - Nokia und Samsung. Zusammen kontrollieren sie 2008 rund 70 Prozent des Marktes für mobile Endgeräte. Der nächste Konkurrent - Sony Ericsson - hat etwa 15 Prozent des Marktes. In Zukunft wird der Hauptkampf zwischen den beiden Spielern stattfinden, die Aussichten für Sony Ericsson sind moderat negativ, das Unternehmen hat keine Möglichkeiten, seinen Marktanteil zu erhöhen.

Das Volumen des grauen Marktes in Russland ist minimal, es gibt keine Gründe für sein Wachstum. Ende September begannen die Lieferungen von Apple iPhone 3G nach Russland, im September wurden 76.000 Geräte ausgeliefert. Der Einzelhandelsverkauf dieses Modells begann am 3. Oktober.

Приведем основные показатели квартала:

Vortrag vom Oktober 2008, Verkauf
В штуках Процент Серый рынок, % Серый рынок в штуках
Nokia 4406000 37,02 3,5 154210
Samsung 4017000 33, 75 0,6 24102
Sony Ericsson 1394000 11,71 2,5 34850
LG 390000 3,28 0 0
Motorola 358000 3,01 1,4 5012
Drугие 1336500 11,23 0
Итого 11901500 100 218174
Серый рынок 1.833163887
Quelle: Mobile Research Group

Das Volumen des Marktes ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Berücksichtigen Sie das Wachstum einzelner Marken.

Kurze Kleidung in Äthiopien 08 < td> 2700< td>Motorola < /tr> < td>9,97 < td>11901,5

Vergleich der Auslieferungen im 3. Quartal 2006-2008 (Tausend Stück)
Q306 Q307 Q307 Änderung 2008 gegenüber 2007
Samsung 2251 4017 48,78
Nokia 2092,8 4000 4406 10.15
SE 1189,5 1600 1394 -12,9
1586 450 358 -20,46
Andere< /strong> 1272,6 1570 1726,5
< strong>Gesamt 8391,9 10320 15,32

Die Anteile der Unternehmen verteilen sich wie folgt:

Nokia

Das wichtigste Ereignis des dritten Quartals war der Übergang von Nokia zum Versand von Waren aus einem russischen Lager, wodurch die Partner des Unternehmens von der Notwendigkeit befreit wurden, Telefone und Zubehör selbst nach Russland zu importieren. In Vorbereitung auf die Arbeit des russischen Lagers plante das Unternehmen keine Lieferungen innerhalb eines Monats, die Partner mussten früher bestellen, um nicht an Modellen zu fehlen. Im Juli konnte das Unternehmen dreimal weniger Geräte ausliefern als einen Monat zuvor. Der Hauptgrund ist nicht der Markt, sondern der technische - der Übergang zu einem russischen Lager.

Dieses Ereignis wurde von anderen Herstellern als positiv für ihre eigenen Verkäufe angesehen. Die Unternehmen dachten, dass Nokia vor dem Hintergrund rückläufiger Auslieferungen den eigenen Umsatz steigern könnte. Dies geschah nicht, da die Lagerbestände von Nokia ihr Maximum erreichten und die aktuelle Situation es ermöglichte, sie zu verkaufen. Vergessen Sie außerdem nicht die begrenzten Mittel der Händler und die Erschöpfung ihrer Kreditlinien. Die Nokia-Verkäufe haben sich in den Einzelhandelsketten normalisiert, der Druck auf den Markt für diese Marke ist verschwunden.

Sony Ericsson

Gleichzeitig stieg das Interesse an Produkten, die Nokia in den Regalen ersetzen, stark an. Insbesondere im Juli gab es einen starken Anstieg der Einzelhandelsumsätze von Sony Ericsson, sein Anteil stieg auf 16 Prozent. Im Mai besetzte das Unternehmen 12 % des Marktes, im Juni etwa 14 %, aber die Nachfrage war kurzfristiger, opportunistischer Natur und wurde durch keinerlei Maßnahmen seitens Sony Ericsson unterstützt. Infolgedessen zeigte das Unternehmen im August einen negativen Trend, der Anteil der Einzelhandelsumsätze sank auf 9 Prozent und erholte sich teilweise erst im September auf ein Niveau von 13 Prozent. Eine solche „Rallye“ ist typisch für das Unternehmen. Wenn wir seine Lieferungen auf den russischen Markt analysieren, gibt es im Gegensatz zu anderen Herstellern eine klare Wiederholbarkeit des Schemas. In den ersten beiden Monaten des Quartals versendet das Unternehmen durchschnittliche Mengen, diese Nachfrage wird von Distributoren gebildet. Im letzten Monat des Quartals gibt es einen Anstieg der "Nachfrage", dies ist ein Versuch, die maximale Anzahl von Telefonen auf den Markt zu bringen, die über die Mengen hinausgehen, die zur Erfüllung der eigenen Verkaufspläne erforderlich sind.

Im dritten Quartal verließ der Leiter der Sony Ericsson-Repräsentanz in Russland das Unternehmen, eine der ersten personellen Veränderungen. In Zukunft sind weitere Veränderungen in der russischen Niederlassung des Unternehmens zu erwarten. Interne Verkaufspläne für 2008 wurden 2007 auf einem Niveau von mindestens 8 Millionen Einheiten geplant, dann wurden sie immer wieder überarbeitet. In den ersten drei Quartalen hat das Unternehmen 4.088.000 Telefone nach Russland geliefert, das ist weniger als Sony Ericsson ein Jahr zuvor ausgeliefert hat. Das Unternehmen verliert aufgrund seiner Inaktivität gegenüber Nokia und Samsung Marktanteile. Der dritte Platz im Markt ist nicht bedroht, die Position von Motorola und LG ist schwächer. Aber in Bezug auf die Entwicklung des Marktes, die Verbesserung der Verkäufe, die Erhöhung der Margen verliert das Unternehmen an Boden und strebt aktiv nach dem Niveau von 2006.

Im dritten Quartal übernahm das Unternehmen das Konzept, nicht um Marktanteile zu kämpfen und sich auf die Marge zu konzentrieren. Dadurch stiegen die Preise für den russischen Markt um 5 bis 10 Prozent und die Einzelhandelspreise für Russland deutlich an. Diese Entscheidung wird sich negativ auf alle neuen Modelle des Unternehmens auswirken, die Ende 2008 auf den Markt kommen, sie werden in Bezug auf die Kosten nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Zum Beispiel ist das Musik-Flaggschiff Sony Ericsson W902 mit einem empfohlenen Verkaufspreis von 18.000 Rubel teurer als Nokia 5800 (15.000 Rubel), Motorola ZN5 (12.000 Rubel) und eine Reihe anderer Produkte. Es gibt keine objektiven Gründe für das Wachstum des Marktanteils des Unternehmens, wir schätzen den Anteil von Sony Ericsson im Jahr 2008 auf 14-15 %.

Samsung

Das Unternehmen entwickelt sich progressiv, steigert den Umsatz ohne einen starken Anstieg der Lieferungen und versucht, ein Defizit für einige Positionen aufrechtzuerhalten. Diese Strategie war in der Vergangenheit erfolgreich und funktioniert auch heute noch. Änderungen in den Arbeitsbedingungen mit Distributoren werden dazu führen, dass das Vergütungssystem 2009 dem von Nokia so nahe wie möglich kommen wird. Einerseits eine stabile Position, andererseits kann das Unternehmen keinen großen Sprung machen, seinen Marktanteil überschreiten, der nahe am Maximum liegt (31% in drei Quartalen oder 34 im dritten Quartal). In Anbetracht der Tatsache, dass die Nachfrage nach Telefonen im vierten Quartal nicht von der Marktsituation, sondern von fehlenden oder verfügbaren Mitteln der Händler bestimmt wird, hat das Unternehmen die Preise für seine Produkte nicht gesenkt und sie für eine Reihe von Modellen sogar erhöht. Es ist möglich, dass dies eine Vorbereitung auf eine mögliche Krise ist, die Schwächung des Rubels. In diesem Fall werden andere Unternehmen gezwungen sein, im Notfall auf die Krise zu reagieren, Samsung wird in einer Gewinnerposition sein, es muss die Kosten seiner Produkte nicht ändern, da es bereits angepasst wurde.

Producer Shares für die drei Quartale 2008

Die Aktien der Unternehmen verteilten sich für die drei Quartale 2008 wie folgt:

Über die Mobile Research Group

Die Haupttätigkeit der Mobile Research Group ist die Untersuchung des Marktes für mobile Endgeräte in Russland. Das Unternehmen analysiert die Wettbewerbssituation aller Hersteller von mobilen Endgeräten auf dem russischen Markt und den Vertriebsmarkt - Einzel- und Großhandelsverkauf von mobilen Endgeräten. Basierend auf den verarbeiteten statistischen Daten und der durchgeführten Analyse wird die Situation auf dem Markt für mobile Endgeräte für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren prognostiziert. Das Unternehmen legt laufend eine vierteljährliche Marktanalyse vor, in der die wichtigsten Ereignisse festgehalten und deren Ergebnisse analysiert werden.

Beim Nachdruck von Daten aus dem Newsletter ist der Hinweis auf die Mobile Research Group als Datenquelle erforderlich. Wir behalten uns das Recht vor, die im Bulletin angegebenen Daten zu ändern, falls neue Umstände eintreten, die uns vorher nicht bekannt waren.

Der russische Terminalmarkt im dritten Quartal 2008

Statistiken. Der offizielle Verkauf von Terminals auf dem russischen Markt belief sich auf 12.505.000 Terminals (im Folgenden werden die Verkaufsdaten der Herstellerfirmen angegeben), während im zweiten Quartal 2008 das Volumen der Lieferungen 9.400.000 Terminals betrug. Das Umsatzwachstum betrug 33 Prozent. Im Vergleich zum dritten Quartal 2007 stieg der Umsatz um 15 Prozent. Das Volumen des Graumarktes lag im dritten Quartal bei 1,8 Prozent. Der Begriff „grauer Markt“ sollte sich in der heutigen Realität ausschließlich auf Schmuggelware beziehen, die ohne Umweg über alle offiziellen Kanäle geliefert wird. Der Durchschnittspreis des Modells lag im dritten Quartal bei 119,5 Euro, Tendenz leicht steigend. In monetärer Hinsicht belief sich der Markt auf 1494 Millionen Euro. Der Ersatzmarkt belief sich im Quartal auf 88 Prozent. Die Marktgröße im Jahr 2008 wird von MRG auf 38-40 Millionen Einheiten geschätzt.

Eine kurze Beschreibung der Situation. Das Wachstum des Marktes in der ersten Jahreshälfte war unerwartet, die Händler erwarteten eine Verlangsamung und Stagnation des Marktes. Infolgedessen führte die mangelnde Vorbereitung aller Akteure, den Markt von 35 Millionen auf 38 bis 40 Millionen Einheiten pro Jahr zu erhöhen, dazu, dass die Lieferpläne überarbeitet werden mussten. Der Kampf um den Markt entfaltete sich zwischen zwei Unternehmen - Nokia und Samsung. Zusammen kontrollieren sie 2008 rund 70 Prozent des Marktes für mobile Endgeräte. Der nächste Konkurrent - Sony Ericsson - hat etwa 15 Prozent des Marktes. In Zukunft wird der Hauptkampf zwischen den beiden Spielern stattfinden, die Aussichten für Sony Ericsson sind moderat negativ, das Unternehmen hat keine Möglichkeiten, seinen Marktanteil zu erhöhen.

Das Volumen des grauen Marktes in Russland ist minimal, es gibt keine Gründe für sein Wachstum. Ende September begannen die Lieferungen von Apple iPhone 3G nach Russland, im September wurden 76.000 Geräte ausgeliefert. Der Einzelhandelsverkauf dieses Modells begann am 3. Oktober.

Hier sind die Hauptindikatoren des Quartals:

Auslieferungen im dritten Quartal 2008, Abverkauf In Stück Prozent Graumarkt, % Graumarkt in Stück Nokia 4406000 37,02 3,5 154210 Samsung 4017000 33,75 0,6 24102 Sony Ericsson 1394000 11,71 2, 5 34850 LG 390000 3,20 8 0 3,01 1,4 5012 Sonstige 1336500 11,23 0 Gesamt 11901500 100 218174 Graumarkt 1,833163887 Quelle: Mobile Research Group

Das Volumen des Marktes ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Berücksichtigen Sie das Wachstum einzelner Marken.

Kurze Kleidung in Äthiopien Vergleich der Q3-Lieferungen 2006-2008 (in Tausend Stück) Q306 Q307 Q3 08 Änderung des Jahres 2008 gegenüber 2007 Samsung 2251 2700 4017 48.78 Nokia 2092.8 4000 4406 10.15 SE 1189.5 1600 1394 -12.9 Motorola 1586 450 358 -20,46 Andere 1272.6 1570 1726 9.97 Gesamt 8391.9 10320 11901.5 15.32 Kurze Kleidung in Äthiopien Kurze Kleidung in Äthiopien

Vergleich der Lieferungen im 3. Quartal für 2006-2008 (in Tausend Stück) Q306 Q307 Q3 08 Änderung des Jahres 2008 gegenüber 2007 Samsung 2251 2700 4017 48.78 Nokia 2092.8 4000 4406 10.15 SE 1189.5 1600 1394 -12.9 Motorola 1586 450 358 -20,46 Andere 1272.6 1570 1726 9.97 Gesamt 8391.9 10320 11901.5 15.32

Die Anteile der Unternehmen verteilen sich wie folgt:

Nokia

Das wichtigste Ereignis des dritten Quartals war der Übergang von Nokia zum Versand von Waren aus einem russischen Lager, wodurch die Partner des Unternehmens von der Notwendigkeit befreit wurden, Telefone und Zubehör selbst nach Russland zu importieren. In Vorbereitung auf die Arbeit des russischen Lagers plante das Unternehmen keine Lieferungen innerhalb eines Monats, die Partner mussten früher bestellen, um nicht an Modellen zu fehlen. Im Juli konnte das Unternehmen dreimal weniger Geräte ausliefern als einen Monat zuvor. Der Hauptgrund ist nicht der Markt, sondern der technische - der Übergang zu einem russischen Lager.

Dieses Ereignis wurde von anderen Herstellern als positiv für ihre eigenen Verkäufe angesehen. Die Unternehmen dachten, dass Nokia vor dem Hintergrund rückläufiger Auslieferungen den eigenen Umsatz steigern könnte. Dies geschah nicht, da die Lagerbestände von Nokia ihr Maximum erreichten und die aktuelle Situation es ermöglichte, sie zu verkaufen. Vergessen Sie außerdem nicht die begrenzten Mittel der Händler und die Erschöpfung ihrer Kreditlinien. Die Nokia-Verkäufe haben sich in den Einzelhandelsketten normalisiert, der Druck auf den Markt für diese Marke ist verschwunden.

Sony Ericsson

Gleichzeitig stieg das Interesse an Produkten, die Nokia in den Regalen ersetzen, stark an. Insbesondere im Juli gab es einen starken Anstieg der Einzelhandelsumsätze von Sony Ericsson, sein Anteil stieg auf 16 Prozent. Im Mai besetzte das Unternehmen 12 % des Marktes, im Juni etwa 14 %, aber die Nachfrage war kurzfristiger, opportunistischer Natur und wurde durch keinerlei Maßnahmen seitens Sony Ericsson unterstützt. Infolgedessen zeigte das Unternehmen im August einen negativen Trend, der Anteil der Einzelhandelsumsätze sank auf 9 Prozent und erholte sich teilweise erst im September auf ein Niveau von 13 Prozent. Eine solche „Rallye“ ist typisch für das Unternehmen. Wenn wir seine Lieferungen auf den russischen Markt analysieren, gibt es im Gegensatz zu anderen Herstellern eine klare Wiederholbarkeit des Schemas. In den ersten beiden Monaten des Quartals versendet das Unternehmen durchschnittliche Mengen, diese Nachfrage wird von Distributoren gebildet. Im letzten Monat des Quartals gibt es einen Anstieg der "Nachfrage", dies ist ein Versuch, die maximale Anzahl von Telefonen auf den Markt zu bringen, die über die Mengen hinausgehen, die zur Erfüllung der eigenen Verkaufspläne erforderlich sind.

Im dritten Quartal verließ der Leiter der Sony Ericsson-Repräsentanz in Russland das Unternehmen, dies ist eine der ersten personellen Veränderungen. In Zukunft sollten wir weitere Änderungen in der russischen Niederlassung des Unternehmens erwarten. Interne Verkaufspläne für 2008 wurden 2007 auf einem Niveau von mindestens 8 Millionen Einheiten geplant, dann wurden sie immer wieder überarbeitet. In den ersten drei Quartalen hat das Unternehmen 4.088.000 Telefone nach Russland geliefert, weniger als Sony Ericsson ein Jahr zuvor ausgeliefert hat. Das Unternehmen verliert aufgrund seiner Inaktivität gegenüber Nokia und Samsung Marktanteile. Der dritte Platz im Markt ist nicht bedroht, die Position von Motorola und LG ist schwächer. Aber in Bezug auf die Entwicklung des Marktes, die Verbesserung der Verkäufe, die Erhöhung der Margen verliert das Unternehmen an Boden und strebt aktiv nach dem Niveau von 2006.

Im dritten Quartal übernahm das Unternehmen das Konzept, nicht um Marktanteile zu kämpfen und sich auf die Marge zu konzentrieren. Infolgedessen stiegen die Preise für den russischen Markt um 5 bis 10 Prozent, und die Einzelhandelspreise für Russland legten deutlich zu. Diese Entscheidung wird sich negativ auf alle neuen Modelle des Unternehmens auswirken, die Ende 2008 auf den Markt kommen, sie werden in Bezug auf die Kosten nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Zum Beispiel ist das Musik-Flaggschiff Sony Ericsson W902 mit einem empfohlenen Verkaufspreis von 18.000 Rubel teurer als Nokia 5800 (15.000 Rubel), Motorola ZN5 (12.000 Rubel) und eine Reihe anderer Produkte. Es gibt keine objektiven Gründe für das Wachstum des Marktanteils des Unternehmens, wir schätzen den Anteil von Sony Ericsson im Jahr 2008 auf 14-15 %.

Samsung

Das Unternehmen entwickelt sich progressiv, steigert den Umsatz ohne einen starken Anstieg der Lieferungen und versucht, ein Defizit für einige Positionen aufrechtzuerhalten. Diese Strategie war in der Vergangenheit erfolgreich und funktioniert auch heute noch. Änderungen in den Arbeitsbedingungen mit Distributoren werden dazu führen, dass das Vergütungssystem 2009 dem von Nokia so nahe wie möglich kommen wird. Einerseits eine stabile Position, andererseits kann das Unternehmen keinen großen Sprung machen, seinen Marktanteil überschreiten, der nahe am Maximum liegt (31% in drei Quartalen oder 34 im dritten Quartal). In Anbetracht der Tatsache, dass die Nachfrage nach Telefonen im vierten Quartal nicht von der Marktsituation, sondern von fehlenden oder verfügbaren Mitteln der Händler bestimmt wird, hat das Unternehmen die Preise für seine Produkte nicht gesenkt und sie für eine Reihe von Modellen sogar erhöht. Es ist möglich, dass dies eine Vorbereitung auf eine mögliche Krise ist, die Schwächung des Rubels. In diesem Fall werden andere Unternehmen gezwungen sein, im Notfall auf die Krise zu reagieren, Samsung wird in einer Gewinnerposition sein, es muss die Kosten seiner Produkte nicht ändern, da es bereits angepasst wurde.

Producer Shares für die drei Quartale 2008

Die Aktien der Unternehmen verteilten sich für die drei Quartale 2008 wie folgt:

Über die Mobile Research Group

Die Haupttätigkeit der Mobile Research Group ist die Untersuchung des Marktes für mobile Endgeräte in Russland. Das Unternehmen analysiert die Wettbewerbssituation aller Hersteller von mobilen Endgeräten auf dem russischen Markt und den Vertriebsmarkt - Einzel- und Großhandelsverkauf von mobilen Endgeräten. Basierend auf den verarbeiteten statistischen Daten und der durchgeführten Analyse wird die Situation auf dem Markt für mobile Endgeräte für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren prognostiziert. Das Unternehmen legt laufend eine vierteljährliche Marktanalyse vor, in der die wichtigsten Ereignisse festgehalten und deren Ergebnisse analysiert werden.

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